印度阿达尼能源解决方案公司(Adani Energy Solutions)计划通过私人配售债券筹集约4 - 5亿美元资金,该公司正在与美国机构投资者就该计划进行初步谈判。
该消息人士称,"该交易将在未来三个月内实现,我们看到美国保险公司和养老基金表现出浓厚兴趣。"
消息人士补充称,这将是一笔以基础设施资产为抵押品的d类规定票据的私募。
规则d是一项豁免某些公司与公开发行证券相关的注册要求的条款。
该公司消息人士和银行家在匿名的情况下发言,因为他们没有被授权向媒体发表讲话。他们说还没有任命银行家。
阿达尼集团公关团队没有立即回复路透社寻求置评的电子邮件。两位消息人士称,Adani Energy Solutions(前身为Adani Transmission)正寻求发行20-30年期的较长期债券,但尚未敲定发行条款。这可能是阿达尼集团公司在2024年发行的第二笔美元债券。
阿达尼绿色能源是阿达尼集团的一个独立实体,目前正在为其美元债券发行进行路演,筹集4.09亿美元。该交易预计将于下周定价。
去年1月,美国做空机构兴登堡研究公司(Hindenburg Research)的一份报告导致阿达尼集团旗下公司的股票和海外上市债券遭到抛售,迫使它们退出外币债券市场,并回购了3.15亿美元的海外上市债券和其他一些非上市债券。
自那以来,该集团持有的多数外国债券都回到了兴登堡报告发布前的交易水平之上,这让这些公司可以放心地考虑新发行的美元债券。