数据中心是公司保存计算基础设施(如服务器、网络设备和数据存储解决方案)的物理位置。它们有不同的形状和大小，但云数据中心在过去十年中变得特别流行。云计算允许企业立即提供硬件和软件服务，而无需预先花费大量资金。
无数公司都利用了IT行业的重组，但几乎没有哪家公司比英伟达(Nvidia)和亚马逊(Amazon)受益更多。英伟达的芯片已经成为人工智能(AI)等工作负载的关键数据中心加速器，亚马逊是最大的云基础设施和平台服务提供商。在一个蓬勃发展的行业中，关键的定位推动了这两只股票的上涨。英伟达在过去十年的回报率为12,800%，亚马逊的回报率为630%。
由于股价大幅上涨，两家公司最近都在一定程度上分拆了股票。
某些华尔街分析师认为，2024年股东将获得巨大收益。罗森布拉特(Rosenblatt)的汉斯?莫斯曼(Hans Mosesmann)将英伟达的12个月目标价定为每股1,100美元，这意味着该公司股价将较当前价格上涨111%。同样，Wedbush Securities的斯科特?德维特(Scott Devitt)给亚马逊设定的12个月目标价为每股210美元，意味着上涨41%。
以下是投资者应该知道的事情。
英伟达有三个主要的增长引擎，即游戏、专业可视化和数据中心业务，不过随着自动驾驶出租车市场的蓬勃发展，汽车领域可能成为一个重要的收入来源。
英伟达在游戏和专业可视化领域有着深厚的根基。它在1999年发明的GPU(图形处理单元)彻底改变了计算机图形学，该公司仍然占据工作站图形处理器90%以上的市场份额。不过，英伟达还拓展了软件业务，推出了Omniverse，这是一套支持3D设计和虚拟模拟的应用程序。后者在训练自主机器人和自动驾驶汽车的机器学习模型方面很有用。
在远见卓识的首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)的带领下，英伟达于2006年进军数据中心，推出了CUDA编程模型，将其gpu转变为通用处理器。这项创新为巨大的成功奠定了基础。如今，英伟达在数据中心加速器和机器学习芯片市场占据主导地位。事实上，弗雷斯特研究公司(Forrester Research)曾表示，英伟达gpu是人工智能基础设施的代名词。
Rosenblatt分析师汉斯?莫斯曼在最近给客户的一份报告中强调了数据中心网络和软件领域的人工智能货币化机会。具体来说，该公司的网络销售额在过去一年增长了两倍，达到100亿美元。该公司首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)表示，它的规模还会进一步扩大。同样，首席财务官科莱特?克雷斯表示，英伟达在最近一个季度开始看到人工智能软件的出色应用，这是一个令人鼓舞的消息，因为管理层认为这是一个价值1500亿美元的市场机会。
这是底线:到2030年，GPU销量预计将以每年28%的速度增长，而同期人工智能市场预计将以每年37%的速度增长。这让英伟达很有可能在本十年末实现25%的年销售额增长。尽管如此，其目前29倍的估值似乎有点贵，尤其是在三年平均水平为23.5倍的情况下。
如果投资者愿意持有该股票至少5年，他们现在就可以买入少量头寸。Rosenblatt的12个月目标价不太可能实现三位数的回报，因为估值已经上升，但在5年的时间里是有可能的。
亚马逊有三大增长引擎:电子商务、数字广告和云计算。前两个机会是相互关联的。具体来说，亚马逊运营着全球访问量最大的在线市场，eMarketer表示，该平台去年占北美和西欧零售电子商务销售额的38.7%。
这种规模意味着亚马逊在吸引购物者和从其市场获取数据方面处于独特的地位，该公司利用这一优势建立了蓬勃发展的广告业务。事实上，亚马逊最近成为了全球第三大广告科技公司。它最近决定在Prime Video上投放广告，这又增加了一个机会。
毫不奇怪，Wedbush Securities分析师斯科特?德维特尤其看好亚马逊的广告技术业务，他最近写道:“在未来数年里，亚马逊有能力继续占据全球数字广告支出的份额。”但德维特对云计算业务亚马逊网络服务(AWS)也持乐观态度，他认为该业务的增长将在2024年加速。
无论这种情况是否发生，随着人工智能热潮的展开，AWS确实为长期增长做好了准备。咨询公司Gartner认可了AWS在云人工智能开发服务方面的领导地位，AWS最近推出了Bedrock和Amazon q，扩展了其产品组合。前者是生成式人工智能应用程序的开发平台，后者是生成式人工智能业务助理。两者都可以帮助AWS利用对生成式人工智能软件日益增长的需求，彭博社认为，到2032年，这个市场将以每年69%的速度增长。
到2030年，电子商务零售销售额预计将以每年8%的速度增长，而同期广告技术和云计算市场预计将以每年14%的速度增长。亚马逊可能会分得一杯羹，这意味着到2020年，亚马逊的年销售额增幅可能在10%到12%之间。如果亚马逊在人工智能方面取得特别成功，这一估计还有上升空间。
无论是哪种情况，其目前2.8倍的估值看起来都相当合理，尤其是在三年平均水平为3倍的情况下。耐心的投资者今天应该考虑买入少量头寸，但关键词是耐心。韦德布什的12个月目标价中包含了41%的涨幅，这似乎有点过于乐观，但亚马逊在未来五年肯定会跑赢大盘。
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亚马逊子公司全食超市(Whole Foods Market)的前首席执行官约翰?麦基(John Mackey)是The Motley Fool的董事会成员。Trevor Jennewine在亚马逊和英伟达任职。Motley Fool持有亚马逊(Amazon)和英伟达(Nvidia)的股票，并向其推荐。Motley Fool推荐Gartner。《傻瓜杂耍》有披露政策。
根据某些华尔街分析师的说法，在2024年人工智能股票飙升41%和111%之前买入股票